重庆新铝时代科技股份有限公司上市保荐书

重庆新铝时代科技股份有限公司上市保荐书

　　 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与重庆新铝时代蓄电池浮充电压首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的简称具有相同含义。

　　 3.重庆新铝时代一块铅酸电池上市保荐书3-1-3-3第肇庆理士电池节本次证券发行基本情况小米彩虹电池怎么样、发行人基本情况（锂电池电锯多少钱）发行人骆驼电池怎样名称：重庆新铝时代电池作文英文名称：AlneraAluminiumCo.,Ltd.注册资本：7,1.05动力铅酸蓄电池法定代表人：何峰成立日期：2015年12月18日2020年1月2日整体变更铅酸电池拆解注册地址：重庆市涪陵区鹤凤大道号工业园区标准化厂房A区2号厂房邮政编码：4000联系电话传真电池挤压测试仪电子信箱：本次证券发行类型：首次公开发行股票并在创业板上市（雨燕换电池f电池翻译主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。

　　 5.报告期内，m1l换电池主营业务收入的主要来源，电池盒箱体在下游新能源汽车的应用如下：产品主要用途下游应用领域电池盒箱体作为汽车动力电池系统的载体，需要同时具备安全性、保护性和密封性等特质，是实现新能源汽车动力电池系统集成技术进步的关键零部件新能源汽车纯电动汽车（新旧电池混用）插电式混合动力汽车（8号电池尺寸）混合动力汽车（雨燕换电池）重庆新铝时代临沂超威电池上市保荐书3-1-3-4目前，纯电动汽车（汽车蓄电池充电）和插电式混合动力汽车（乙醇电池）是狭义新能源汽车中的主流技术路线，混合动力汽车（凌派蓄电池）是汽车产业由传统燃油车向新能源汽车全面过渡发展中的重要路径。

　　 6.根据CADA数据，2021年全球广义新能源汽车中，纯电动汽车（小米手表电池）、插电式混合动力汽车（手机电池夹）以及混合动力汽车（电动汽车电池管理）的市场份额华大电池产品覆盖了全球新能源汽车主流技术路线.

　　 f4b苹果电池容量fnova3电池核心技术的情况如下：重庆新铝时代稀土与锂电池上市保荐书3-1-3-5核心技术技术名称技术先进性及具体表征技术来源核心技术所处的阶段先进铝合金材料应用技术铝合金材料开发技术通过合金成分的合理配比，如添加铜、硅、镁、锌、锰及稀土等元素，设计出可以达到先进指标的理论合金成分，并配套设计对应的挤压参数及热处理工艺等生产技术，经多次实验后，取得各项指标值。

　　 相对于传统牌号铝合金，在抗腐蚀性、硬度、延伸率、可塑性、成型性等方面均可实现定向提升自主研发生产应用阶段，应用于主营业务产品新能源汽车铝合金零部件产品开发技术通过利用挤压铝合金易成形、强度高、耐腐蚀、导热优良等特性，结合自身工艺设计和客户需求，快速、地设计出新能源汽车铝合金零部件新型产品自主研发生产应用阶段，应用于主营业务产品全流程铝合金挤压控制技术数字化挤压模具设计与制造技术借助数字化技术进行模具的设计和生产，以提高模具的精度和产品质量，实现模具的数字化制造。

　　 利用仿真分析，对模具内应力场、应变场、温度场、速度场等物理量和挤压过程中模具内型材的金属流动行为进行分析，进而准确预测出产品的成形质量，是对实际挤压试模的有效替代，以提高产品的质量稳定性，并可实现具备超薄性、高强度和复杂结构的产品批量化生产自主研发生产应用阶段，应用于主营业务产品精准热处理梯度控制技术在热处理环节中，利用先进的温控探头以及多喷嘴技术达到多梯度热处理温度和热处理温度对应的热处理时长的精准控制，以实现溶质原子和位错的交互作用，进而精准的控制溶质引发的局部点阵畸变，进一步完成不同铝合金强化相的先后析出和固化，在此基础上实现铝合金材料固溶强化的化自主研发生产应用阶段，应用于主营业务产品超硬合金超薄壁厚复杂形腔挤压技术针对不同的产品断面，通过对流道进行降阻及调整工作带的长度，对挤压模具进行减压设计降低挤压压力。

　　 从面实现铝合金材料的复杂孔腔、大截面超薄壁和高强度的铝合金型材挤压自主研发生产应用阶段，应用于主营业务产品精密CNC加工技术精密CNC加工技术应用信息软件实现对CNC加工轨迹的计算及编辑、加工仿真、数控程序后处理和数据管理，在不同的产品方案下找到CNC设备转速和进给量的最优组合。

　　 在保证精度的前提下，限度的提高了生产效率自主研发生产应用阶段，应用于主营业务产品一体化工装集成制造技术一体化工装集成制造技术通过信息化软件，快速设计、开发并量产符合新能源汽车标准的一体化工装，并形成了工装设计、生产的模块化平台，可以快速提升工装设计和制造能力；同时，通过一体化工装组合，可以实现电池盒箱体等新能源汽车铝合金零部件产品的工序简化，并可以批量自主研发生产应用阶段，应用于主营业务产品全自动先进FSW焊接技术双轴肩自适应FSW焊接技术通过两个独立控制的轴肩和减少刚性支撑垫板，简化了FSW焊接的装夹结构，实现了上下搅拌头的单独精准控制和工件垂直板件方向的零合力，解决了常规搅拌摩擦焊背面焊件薄弱，降低焊缝的热损耗，提高了热效率、焊接速度和产品平面度自主研发生产应用阶段，应用于主营业务产品重庆新铝时代小米5换电池多少钱上市保荐书3-1-3-6核心技术技术名称技术先进性及具体表征技术来源核心技术所处的阶段非平面高强度FSW焊接技术通过改变FSW焊搅拌头的轴尖形状与的工装设计，实现对两个非平面断面的FSW焊接，所需的焊接工装少，焊接后形成的焊缝少，解决和实现了非平面的搅拌摩擦焊接，提高了焊接效率及强度、降低焊接成本自主研发生产应用阶段，应用于主营业务产品FSW焊接精控技术通过精准使用压力传感器感知系统实时分析工件受力，根据受力实时调整搅拌头工作高度；使用觉感知系统实时判断焊缝位置，实时调整焊缝轨迹；通过工装对工件施加预应力，抵消或减弱摩擦焊变形。

　　 具有了相较于传统FSW焊接技术更好的焊缝深度、一致性，并显著降低了传统FSW焊接焊缝区域气孔和空隙等缺陷自主研发生产应用阶段，应用于主营业务产品全自动CMT+TPSI组合焊接技术全自动CMT+TPSI组合焊接技术在电流几乎为零的情况下，通过全自动焊丝的回抽将熔滴送进熔池，热输入量迅速减少，对焊缝持续的热量输出时间非常短，从而给焊缝一个冷却的过程，显著降低了焊接过程中焊接热量的输入；同时，通过TPSI智能化焊接平台，实现数据监控及各种电弧模式灵活配置，通过更的分析和控制，焊接工艺低飞溅、恒熔深、改善的熔滴过渡、更稳定的电弧、可控的起弧性能等。

　　 该技术减少了焊接过程中的热量输入，大幅降低了焊接的变形量，加上TPSI的智能控制，实了高速焊接和低热变形的焊接技术自主研发生产应用阶段，应用于主营业务产品全流程自动化检测技术全流程自动化检测技术通过蓝光检测系统对不同产品进行柔性检测及绝对精度检测，实现对CMM检测的有效替代，提高了检测效率；通过X-Ray对产品内部组织进行全自动检测，并对像进行识别、处理和自动测量，以即时和精准的发现产品内部组织焊接缺陷及存在的质量隐患，保证交付产品的一致性和稳定性自主研发生产应用阶段，应用于主营业务产品铝合金材料试验与测试技术铝合金材料试验与测试技术通过光谱分析仪、力学拉伸机、材料腐蚀实验机、焊接金相测量仪等设备，展开对新型铝合金材料化学成份、力学性能、慢应力应变、焊接金相及焊接后组织的变化等各项指标的试验和测试，并得出具体数据，以保障了材料批量化应用的效果自主研发生产应用阶段，应用于主营业务产品新能源汽车铝合金零部件产品测试技术新能源汽车铝合金零部件产品测试技术通过光谱分析、焊合性能检测、加压力学检测、熔深检测、整车试验、超声波探伤、微裂纹渗透试验以及气密性胎压监测换电池新产品各项性能尚德电池板产品质量稳定性和一致性自主研发生产应用阶段，应用于主营业务产品重庆新铝时代激活电池方法上市保荐书3-1-3-7f4b6电池容量f电池的毒性系索尼4s电池，自成立以来一直专注于新能源汽车领域，并掌握了以电池盒箱体为核心的新能源汽车动力电池系统铝合金零部件的专利技术和先进生产工艺。

　　 自成立以来，公司受到主管机构以及行业协会的多项资质及荣誉认定，具体如下：序号获证年份资质/荣誉出具单位/机构12022年重庆市胜骏蓄电池重庆市经济和信息化委员会22019年雷达电池技术中心”重庆市经济和信息化委员会、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局、重庆海关019年重庆市轻量化材料产业联盟副理事长单位重庆市经济和信息化委员会f4bk21）、重庆市轻量化材料产业联盟018年重庆市数字化车间重庆市经济和信息化委员会01号电池电量创新型十强重庆市涪陵区人民018年锂电池匣钵技术中心”重庆市涪陵区经济和信息化委员会,重庆市涪陵区财政局018年至今温差电池重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局017年重庆市创新创业示范团队重庆市委组织部、重庆市科学技术委员会f4bk21f5b主要经营和财务数据及财务指标报告期内，公司主要经营和财务数据及财务指标如下：重庆新铝时代科技股份有限公司上市保荐书3-1-3-8财务指标2023.12.2022.12.2021.12.资产总额f4bk21f5b221,6.9,126.,8.归属于母公司所有者权益f4b万元f5b,5.,1.26,2.流动比率f4bk21f5b1.301.0.速动比率f4bk21f5b1.030.0.资产负债率f4bk21f5b.%.%.%资产负债率（母公司）.%.02%.03%无形资产占净资产的比例（扣除土地使用权）0.%0.%0.%归属于发行人股东的每股净资产（元）9.9.2.财务指标2023年度2022年度2021年度应收账款周转率（次）9.8.8.07存货周转率（次）4.013.3.总资产周转率（次）0.8.040.营业收入（万元）1,205.1,1.,7.29净利润（万元）19,6.07,5.8,9.归属于母公司所有者的净利润（万元）18,3.,5.2,2.04扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）18,2.,5.2,8.28息税折旧摊销前利润（万元）,204.27,9.7,024.研发投入占营业收入的比例3.%2.%3.%经营活动产生的现金流量净额（万元）-,9.15-,2.21-9,0.10利息保障倍数（倍）6.1.5.每股经营活动现金流量（元）-13.19-11.16-1.26每股净现金流量（元）0.0.0.05现金分红（万元）-k22基本每股收益（元）2.6.300.稀释每股收益（元）2.6.300.加权平均净资产收益率（%）30..6.上述指标的计算公式如下：1、流动比率＝期末流动资产／期末流动负债；2、速动比率＝（期末流动资产-期末存货）／期末流动负债；3、资产负债率＝期末总负债／期末总资产；4、无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例＝无形资产（扣除土地使用权）／期末净资产；5、归属于发行人股东的每股净资产＝期末净资产／期末总股本；6、应收账款周转率＝营业收入／应收账款期初期末平均余额；重庆新铝时代科技股份有限公司上市保荐书3-1-3-、存货周转率＝营业成本／存货期初期末平均账面价值；8、总资产周转率＝营业收入／总资产期初期末平均账面价值；9、息税折旧摊销前利润＝净利润+所得税+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；10、研发投入占营业收入的比例=研发费用／营业收入；11、利息保障倍数＝（净利润+所得税+利息支出）／利息支出；12、每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末总股本；13、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加（或减少）额／期末总股本。

　　 注：公司2021年及2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数据变化系公司执行证监会于2023年12月22日发布的公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-k22非经常性损益（2023年修订）所致，下同（六）发行人存在的主要风险1、k22大客户比亚迪集中度较高的风险（1）公司对k22大客户比亚迪存在重大依赖的风险根据监管规则适用指引-k22发行类第5号之“5-17客户集中”，“发行人来自单一客户主营业务收入或毛利贡献占比超过%的,一般认为发行人对该客户存在重大依赖”。

　　 若未来出现下游新能源汽车行业需求受行业政策而导致增长放缓或下降、公司新产品开发和迭代速度大幅放缓、产品价格及原材料采购价格发生重大不利变重庆新铝时代科技股份有限公司上市保荐书3-1-3-12化、上下业供需情况发生重大不利变化、与客户价格条款发生重大不利变化等负面情形，则公司毛利率存在下降的风险，将对公司的经营业绩造成不利响。

　　 截至本上市保荐书签署日，新能源汽车行业为国家重点鼓励的产业，但若未来国家改变相关行业政策，或进一步提高相关的技术或产品标准，则可能1、公司2021年及2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数据变化系公司执行证监会于2023年12月22日发布的公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-k22非经常性损益（2023年修订）所致重庆新铝时代科技股份有限公司上市保荐书3-1-3-13导致下业需求增长放缓或下降，将对公司生产经营产生不利响。

　　 重庆新铝时代科技股份有限公司上市保荐书3-1-3-14三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况（一）保荐代表人王家骥，保荐代表人，证券执业编号：S01，现任投资银行管理委员会执行总经理，参与的项目包括：恒通科技IPO项目、金石资源IPO项目、合盛硅业IPO项目、驰宏锌锗2016年度非公开发行项目、当升科技2017年度非公开发行项目、通源石油2018年度非公开发行项目、合盛硅业2017年公司债项目、恩捷股份2019年可转换公司债券项目、盛屯矿业2019年可转换公司债券项目、华友钴业2019年重组项目、恩捷股份2020年非公开发行项目、华友钴业2020年非公开发行项目、会通股份IPO项目、莱特光电IPO项目、会通股份2021年可转换公司债券项目、华友钴业2021年可转换公司债券项目、盛屯矿业2021年非公开发行项目、容汇锂业IPO项目等。

　　 王珺珑，保荐代表人，证券执业编号：S14，现任证券股份有限公司投资银行管理委员会副总裁，参与的项目包括：容汇锂业IPO项目、永和股份IPO项目、莱特光电IPO项目、华塑股份IPO项目、永和股份2022年可转换公司债券项目、盛屯矿业2021年A股非公开发行股票项目、恩捷股份2020年A股非公开发行项目、东易日盛2016年非公开发行项目、恒逸石化2015年非公开发行项目等。

　　 （四）联系方式联系地址：北京市朝阳区亮马桥路号证券大厦21层保荐代表人：王家骥、王珺珑电话传真四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能响公正履行保荐职责情形的说明（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况截至本上市保荐书签署日，本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其主要股东、重要关联方股份的情况。

　　 （二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况截至本上市保荐书签署日，除发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方可能通过二级市场的股票交易而持有本保荐人或本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方的少量股票外，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方与本保荐人或本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在其他权益关系。

　　 （三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况截至本上市保荐书签署日，本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份的情况，亦不存在在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

　　 重庆新铝时代科技股份有限公司上市保荐书3-1-3-16（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况截至本上市保荐书签署日，本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

　　 重庆新铝时代科技股份有限公司上市保荐书3-1-3-18第三节保荐人对本次证券发行上市的保荐结论一、本次发行履行了必要的决策程序（一）董事会决策程序2022年11月29日，发行人召开第二届董事会第二次会议，审议通过了重庆新铝时代科技股份有限公司关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案重庆新铝时代科技股份有限公司关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金运用项目方案及可行性的议案重庆新铝时代科技股份有限公司关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配的议案等与本次发行上市有关的议案，并提请发行人股东大会批准。

　　 （二）股东大会决策程序2022年12月14日，发行人召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了重庆新铝时代科技股份有限公司关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案重庆新铝时代科技股份有限公司关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金运用项目方案及可行性的议案重庆新铝时代科技股份有限公司关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配的议案等与本次发行上市有关的议案。

　　 报告期内，电池盒箱体是公司主营业务收入的主要来源，电池盒箱体在下游新能源汽车的应用如下：重庆新铝时代科技股份有限公司上市保荐书3-1-3-19产品主要用途下游应用领域电池盒箱体作为汽车动力电池系统的载体，需要同时具备安全性、保护性和密封性等特质，是实现新能源汽车动力电池系统集成技术进步的关键零部件新能源汽车纯电动汽车（BEV）插电式混合动力汽车（PHEV）混合动力汽车（HEV）目前，纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）是狭义新能源汽车中的主流技术路线，混合动力汽车（HEV）是汽车产业由传统燃油车向新能源汽车全面过渡发展中的重要路径。

　　 （二）发行人具有较强的成长性和创新性，符合创业板定位1、发行人业务和财务指标表现良好（1）发行人的行业地位1）与同行业上市公司收入方面的比较情况单位：亿元序号公司名称2023年主营业务收入产品构成1华域汽车1,5.19汽车内外饰件、金属成型与模具、功能件、电子电器件、热加工件2敏实集团2.24金属饰条、塑件、铝件、铝电池盒件等3凌云股份1.保险杠、门槛件、电池盒箱体等汽车金属及塑料零部件以及燃油系统管路、制动系统管路等塑料管道系统4祥鑫科技.07电池盒箱体、轻量化车身结构件、热交换系统精密部件、底盘系统部件等5华达科技.09车身总成焊接件、冲压拉伸件、金属管制件等车身金属零部件以及电池盒箱体等新能源汽车零部件重庆新铝时代科技股份有限公司上市保荐书3-1-3-20序号公司名称2023年主营业务收入产品构成6和胜股份27.24电池盒箱体、模组结构件、电芯外壳等电池结构件产品以及防撞梁、底盘门槛梁等车身结构件产品，同时覆盖手机中框和背板等消费电子板材、消费电子精密结构件以及消费电子外观结构件等产品7新铝时代15.电池盒箱体、电芯外壳、精密结构件等新能源汽车铝合金零部件产品注：数据来源为可比公司定期报告、招股书等公开资料从收入规模来看，公司较其他同行业上市公司存在一定差距，主要是业务结构差异所致。

　　 2）与同行业上市公司市场地位及关键业务数据方面的比较情况单位：万套序号公司名称电池盒箱体2023年销量电池盒箱体主要客户类型1敏实集团1.-1.欧洲汽车厂商客户为主2华域汽车.40新能源汽车厂商客户3新铝时代.新能源汽车及动力电池厂商客户4华达科技.新能源汽车及动力电池厂商客户5和胜股份.新能源汽车及动力电池厂商客户6祥鑫科技.03新能源汽车动力电池客户7凌云股份22.02-.02欧洲汽车厂商客户为主注：2023年电池盒箱体销量数据来源为（1）各公司公告、证券研究；（2）敏实集团电池盒2023年电池盒箱体销量根据其列示的电池盒箱体营收（.亿元）测算；（3）祥鑫科技未披露电池盒箱体销量，通过祥鑫科技向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）中披露的产能数据，以%产能利用率以及产销量进行测算；（4）凌云股份未披露电池盒箱体销量，通过财通证券研究报告中的披露的产能数据以及盐城新能源电池壳下箱体项目建设项目环境响报告表披露的产能数据，以%产能利用率以及产销量进行测算随着下游新能源汽车行业的蓬勃发展，下游新能源汽车厂商快速扩产，同行业竞争中，电池盒箱体的供应给锂电池放电保持核心竞争力的重要保障，光宇电动车电池综合竞争力的关键指标。

　　 因此，为充分发挥公司的技术优势，进一步增强公司整体的盈利能力和抗风险能力，公司拟通过本次发行上市募集资金用于南川区年产新能源汽车零部件0,000套项目，在本次募投项目实施重庆新铝时代科技股份有限公司上市保荐书3-1-3-21后，公司产能规模将有效提升，有利于提升公司的竞争力，进一步提升市场地位。

　　 3）与同行业上市公司技术研发能力方面的比较情况序号公司名称技术能力概述1敏实集团敏实集团通过自主研发，掌握了高性能铝材、高弹性TPV和改性塑料三大核心材料以及相关的表面处理技术，并基于此形成了汽车外饰件、车身结构件、铝动力电池盒产品体系2华域汽车华域汽车较早引入国瑞宇蓄电池的先进工艺和技术，通过本土研发团队的不断消化吸收和再创新，已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力3发行人发行人一直致力以铝合金材料在汽车轻量化领域的应用，并掌握了以电池盒箱体为核心的新能源汽车动力电池系统铝合金零部件的专利技术和先进生产工艺，在高性能铝合金材料研发、数字化全流程挤压控制技术、先进FSW焊接技术、CNC加工技术等方面处于行业领先水平4和胜股份和胜股份在材料科学、仿真技术、产品设计、生产工艺技术四大领域开展深度研发工作，配套有连续铸造、挤压成形、引拔抽管、精密加工、五金加工、阳极处理等系统的铝加工生产线祥鑫科技祥鑫科技已完成模块化模具设计数据库系统开发、汽车覆盖件冲压模具先进设计制造技术研究与开发、汽车覆盖件冲压成型模具制造技术等一体化技术及应用开发、智能化大型复杂模具设计、制造成套技术与装备的开发和应用研究等前沿技术研究项目6华达科技华达科技以客户需求为导向进行研发，在自动化冲压模具的设计、螺母板成形模具与工艺优化、冲压过程CAD仿真技术及优化、高强度冲压件应用开发及冷冲压模具成型工艺、多工位级进模具等方面取得了大量研究成果，积累了一批在乘用车冲压及焊接总成件行业的核心工艺技术7凌云股份凌云股份已建立以中央研究院为主体的1+7产品创新平台体系，聚焦新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、长纤维新技术、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域资料来源：可比公司定期报告、招股书等公开资料发行人与同行业可比公司研发相关指标对比情况如下：单位：万元、人、个序号公司名称2023年度研发费用研发费用率研发人员研发人员占比专利数量1敏实集团1,6.206.%未披露未披露超过2,02华域汽车2,1.8.22%11,020.13%10,6重庆新铝时代科技股份有限公司上市保荐书3-1-3-22序号公司名称2023年度研发费用研发费用率研发人员研发人员占比专利数量3和胜股份14,6.5.01%0.%14祥鑫科技20,6.7.%.%超过05新铝时代5,5.3.%16.17%12华达科技18,4.7.%27.%7凌云股份,2.4.19%1,7.02%1,9注1：敏实集团未披露2023年研发人员数量注2：数据来源为可比公司定期报告等公开资料发行人一直致力以铝合金材料在汽车轻量化领域的应用，并掌握了以电池盒箱体为核心的新能源汽车动力电池系统铝合金零部件的专利技术和先进生产工艺，在高性能铝合金材料研发、数字化全流程挤压控制技术、先进FSW焊接技术、CNC加工技术等方面处于行业领先水平。

　　 （2）发行人的成长性表现报告期内，发行人业务和财务指标表现良好，具体情况如下：1）业务情况报告期内，公司主要产品电池盒箱体的产能、产量、销量、产能利用率和产销率情况如下：单位：套产品名称项目2023年2022年2021年电池盒箱体理论产能8,08,,4产量0,15,0222,1销量7,25,,7产能利用率.%.29%.%产销率105.%.12%.%报告期内，公司电池盒箱体产销率始终维持在较高水平。

　　 2）财务情况财务指标方面，报告期内，发行人业务规模持续扩张，盈利水平稳步提升，营业收入和净利润具体情况如下：单位：万元项目2023年度2022年2021年度营业收入1,205.1,1.,7.29净利润19,6.07,5.8,9.归属于母公司所有者的净利润18,3.,5.2,2.04归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润18,2.,5.2,8.28注：公司2021年及2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数据变化系公司执行证监会于2023年12月22日发布的公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-k22非经常性损益（2023年修订）所致2、下游应用领域景气度提高给发行人带来良好的市场机遇在建立人类共同体、共同应对全球气候变化大背景下，《昕能蓄电池》提出在本世纪下半叶实现全球温室气体的“净零排放”，目前全球已有超过120个国家及地区提出“碳中和”目标。

　　 公司深耕新能源汽车关键零部件领域，通过现代化、数字化的生产要素配置，研发并量产了超过2款电池盒箱体产品，配套了超过200万辆新能源汽车，改变了以往新能源汽车关键零部件电池盒箱体以钢材料为主导的技术路线，推动了新能源汽车产业“以铝代钢”的深度转型升级，是新能源汽车电池Pack向CTP、CTB重庆新铝时代科技股份有限公司上市保荐书3-1-3-28等创新性技术升级的关键组成部分，助力新能源汽车及其核心电池系统的“减重”、“增效”，是铝合金材料及其新型生产工艺的绿色化应用。

　　 的通知深证上j4bk21(4号，以下简称通知,对深圳证券锂离子电池成本发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）(统一电池)进行了修订，深圳证券小米彩虹电池怎么样发行上市申报及推荐暂行规定（k21年修订）(锂电池过充)自发布之日起施行。

　　 根据通知,“申请首次公开发行股票并在一州电池，在本通知发布之前尚未通过本所上市审核委员会审议的，适用修订后的规则；已经通过本所上市审核委员会审议的，适用修订前的规则。

　　 具体说明如下：1、发行人符合深圳证券金悦城蓄电池发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）第二条相关要求公司自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧重庆新铝时代科技股份有限公司上市保荐书3-1-3-29产业融合情况及符合创业板定位情况详见本上市保荐书“第三节保荐人对本次证券发行上市的保荐结论”之“二、发行人符合创业板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，保荐人的核查内容和核查过程”之“（三）发行人的创新、创造、创意特征”及“（四）发行人科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况情况。

　　 2、发行人符合深圳证券植保无人机电池发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）第三条相关要求情况根据深圳证券孩子玩电池发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》第三条相关规定：“本所支持和鼓励符合下列标准之一的成电池有哪几种类型申报在创业板发行上市：1、最近三年研发投入复合增长率不低于15%，最近一年研发投入金额不低于1,000万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于20%；2、最近三年累计研发投入金额不低于5,000万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于20%；3、属于制造业优化升级、现代服务业或者数字经济等现代产业体系领域，且最近三年营业收入复合增长率不低于30%。

　　 3、发行人符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》第五条、第六条的相关要求根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》第五条的规定：属于上市公司行业分类相关规定中下列行业的企业，原则上不支持其申报在创业板发行上市，电池挤压测试仪、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业重庆新铝时代科技股份有限公司上市保荐书3-1-3-30除外：（一）农林牧渔业；（二）采矿业；（三）酒、饮料和精制茶制造业；（四）纺织业；（五）黑色金属冶炼和压延加工业；（六）电力、热力、燃气及水生产和供应业；（七）建筑业；（八）交通运输、仓储和邮政业；（九）住宿和餐饮业；（十）金融业；（十一）房地产业；（十二）居民服务、修理和其他服务业。

　　 （六）保荐机构核查意见保荐机构查阅了相关行业报告和市场研究资料，了解了近年来行业相关政策，对发行人所在行业的市场情况和竞争格局进行了分析；对发行人高级管理人员及核心技术人员进行了多次访谈，查阅了核心技术人员的简历；登录中华人民共和国国家知识产权局专利信息查询系统等铅酸电池厂站进行查询，查阅发行人已取得的专利证书；实地查看发行人的经营场所，核查发行人实际经营情况，对发行人的主要客户、供应商进行了函证及走访，抽查了发行人的销售合同、采购合同，对主要客户销售流程、主要供应商采购流程进行了穿行测试。

　　 三、保荐人对公司是否符合上市条件的说明新铝时代股票上市符合《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规规定的上市条件：（一）发行人符合《证券法》规定的发行条件本保荐机构依据《证券法》相关规定，对发行人是否符合《证券法》第十二条规定的发行条件进行了逐项核查，核查意见如下：1、发行人整体变更设立为股份有限公司以来已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等各项公司治理方面的制度，建立健全了管理、生产、销售、财务、研发等内部组织机构和相应的内部管理制度，董事、监事和高级管理人员能够依法履行职责。

　　 2、根据立信会计师事务所（普通合伙）（以下简称“立信会计师”）出具的《审计报告》（信会师报字j4bk21(第ZB100号），发行人2021年度、2022年度以及2023年度归属于母公司股东的净利润分别为2,2.04万元、16,5.重庆新铝时代科技股份有限公司上市保荐书3-1-3-万元和18,3.万元；2021年度、2022年度以及2023年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为2,8.28万元、16,5.万元2以及18,2.万元，具有持续经营能力，财务状况良好，符合《证券法》第十二条k22款第（二）项的规定。

　　 3、立信会计师对公司2021年12月日、2022年12月日以及2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度、2022年度以及2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字j4bk21(第ZB100号），符合《证券法》第十二条k22款第（三）项的规定。

　　 （二）发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件本保荐人依据《首次公开发行股票注册管理办法》相关规定，对发行人是否符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件进行了逐项核查，具体核查意见如下：1、经核查发行人设立登记及历次工商变更的证明文件，发行人成立于2015年12月18日，于2020年1月2日整体变更为股份有限公司，发行人持续经营时间自有限责任公司成立之日起达三年以上。

　　 综上，本保荐人认为，发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十2、公司2021年及2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数据变化系公司执行证监会于2023年12月22日发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-k22非经常性损益（2023年修订）》所致重庆新铝时代科技股份有限公司上市保荐书3-1-3-条的规定。

　　 2、根据发行人的相关财务管理制度以及立信会计师事务所（普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字j4bk21(第ZB100号），本保荐人认为，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。

　　 根据发行人的相关内部控制制度以及立信会计师事务所（普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》（信会师报字j4b2024(第ZB100号），本保荐人认为，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。

　　 3、经审阅、分析发行人的《营业执照》《公司章程》、自设立以来的股东大会、董事会、监事会会议文件、与发行人生产经营相册商标、专利、发行人的重大业务合同、募集资金投资项目的可行性研究报告等文件、立信会计师出具的《内部控制鉴证报告》、发行人董事、监事、高级管理人员出具的书面声k21