创业板指涨逾1煤炭、HIT电池板块领涨

创业板指涨逾1煤炭、HIT电池板块领涨

　　 A股三大指数集体高开，早盘指数走强，截至目前，创业板指涨1.14%，沪指涨0.%，深成指涨0.%。工业母机概念股开盘强势，华东数控2连板，秦川机床高开秒板。天然气板块走高，首华燃气涨逾15%。通用设备板块持续走强，华辰装备、华东数控等近10股。白酒股集体反弹，顺鑫农业伊力特冲击，贵州茅台直线%。HIT电池概念股继续走强，苏州固锝封。军工、有色、有机硅、采掘服务等板块走强。药、造纸、证券、银行等板块走弱。盘面上，煤炭、HIT电池、有机硅、通用设备等板块涨幅居前，证券、化学制药、银行、等板块跌幅居前。两市逾00股上涨。

　　 锂目前的应用场景是新能源汽车的动力电池，是全球碳中和布局的核心资源之一，庞大的市场前景让锂资源成为利益各方激烈追逐的目标。数据显示，截至2020年，全球已探明的锂资源储量中，近6成位于阿根廷、智利和玻利维亚，这些地区因此被称为“锂三角”。国际能源署k22数据显示，到2030年，仅靠现有和在建的锂矿生产项目，全球将出现约%的锂需求缺口。

　　 一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会将在本周召开，年会一向被为全球央行尤其是美联储下一阶段政策走向的风向标，今年的会议也同样如此。市场普遍预期，美联储鲍威尔会在本次会议上披露缩减购债计划的更多细节。美联储7月会议纪要显示，自以来首次明确讨论了缩减资产购买计划（可以拆卸电池的手机），鉴于经济复苏态势符合预期，年内可能减少资产购买规模。

　　 北京时间8月20日晚间，方形电池包富时罗素公布了旗舰指数2021年8月的季度审议结果。公告显示，其旗舰指数富时全球股票指数系列（3.7v电池）本次新纳入只A股，其中大盘股共11只，中盘股12只，小盘股只，以及微盘股7只。此外还有部分此前已纳入的A股标的因市值大小变动进行了分类调整。以上变动将于9月17日收盘后（天球电池怎么样）正式生效。

　　 尽管有不少投资者对于锂电池代表的新能源、芯片、光伏三个赛道股的估值心存疑虑，有明显的畏高情绪。不过，从调研的情况看，基金经理们认为非常认可三大黄金赛道的长期商业价值。在微观层面上，由于上游“材料荒”越演越烈，行业景气不断开启加速成长模式。

　　 安信策略团队发文称，从流动性环境看，A股目前不具备由牛转熊的条件，至少具备结构性行情的基础。当前A股面临的一些压力点：北上资金在Taper预期下的流出和消费行业中报较差属于前期已有预期且持续时间较短的利空因素。部分行业的政策不确定性有待进一步的澄清和消化，我们认为市场存在过度解和担心的可能，但无论如何其不响以“宁组合”为代表的高景气长赛道或者高端制造这一主线。从中长期来看，主线是否切换最重要因素还是在于景气趋势比较，在配置方向上，继续配置新能源等高景气长赛道标的，短期适度受益于稳增长与政策宽松的方向，即配置宁组合+交易稳增长，行业：军工、新能源、化工、煤炭等，中线继续看好中小盘、军工、新基建三大方向，适度基建链、券商、地产等受益于政策宽松预期的方向。

　　 证券发文表示，共同富裕的国策方针以及未来相应的政策配套并不会伤害市场化商业逻辑，防范金融风险的政策基调下局部信用风险的响也可控，投资者仍需等待更多信号来纠偏政策误。预计三季度是国内宏观经济的年内低点，市场流动性依旧维持紧平衡，政策和经济前景的分歧造成投资者行为紊乱，市场风险释放已接近尾声，坚持均衡配置，逐步左侧布局。具体配置上，成长制造板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道，如受中报业绩催化的军工以及基本面迎来拐点的5G、通信设备、汽车零部件；消费和药板块内推荐汽车、服饰、CXO、疫苗和疗服务等；金融板块推荐部分具备估值性价比或中长期成长逻辑的零售型银行和卡位财富管理的券商。

　　 银河证券策略研报认为，后市市场出现系统性风险可能性较低，流动性仍然合理充裕，因此风险释放后对后市不必过度悲观，但市场向上动力不足，仍需注意风险，风格轮动的结构性行情概率较大。在热点轮动快，市场分化大的时期，建议采取防守策略，均衡配置，业绩确定性较强的优质个股。

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